Dostęp zespołu według klientów
Daj każdemu członkowi zespołu dostęp tylko do klientów, nad którymi pracuje, korzystając z ról i dostępu do baz wiedzy. Baza wiedzy jest prywatna dla osoby, która ją utworzyła, dopóki nie udostępni jej roli.
Jak działa dostęp do baz wiedzy
- Osoba, która tworzy bazę wiedzy, zawsze może ją otworzyć.
- Wszyscy pozostali widzą ją tylko wtedy, gdy ich rola ma dostęp do całej bazy wiedzy albo do części jej sekcji.
- Dotyczy to każdej roli, także Administratora firmy.
- Są trzy poziomy dostępu: „Odczyt” (przeglądanie treści), „Edycja” (modyfikacja treści) i „Usuwanie” (usuwanie treści). Każdy poziom obejmuje poprzednie.
- Rola z dostępem do części sekcji widzi tylko te sekcje. Nowe podsekcje dostają taki sam dostęp jak sekcja nadrzędna.
Udostępnienie bazy wiedzy wymaga uprawnienia „Manage KB Access”, które obejmuje wszystkie bazy wiedzy w firmie. Osoba, która utworzyła bazę, zawsze zachowuje własny dostęp, więc nikt nie traci dostępu do tego, co sam zbudował.
Ustawienie dostępu dla jednego klienta
- Otwórz „Ustawienia”, kliknij zakładkę „Zespół”, potem zakładkę „Role” i kliknij „Utwórz rolę”.
- Nazwij rolę od klienta albo od zespołu, który nad nim pracuje.
- Zaznacz uprawnienia potrzebne zespołowi, na przykład „Messenger Replies” do obsługi rozmów, i kliknij „Zapisz zmiany”.
- W zakładce „Członkowie zespołu” wybierz nową rolę w kolumnie „Rola” każdej osoby.
- Otwórz bazę wiedzy klienta w „Bazie wiedzy” i kliknij „Zarządzaj dostępem”.
- Zaznacz sekcje do udostępnienia albo samą bazę wiedzy, aby udostępnić ją w całości. Na dole ekranu pojawi się pasek: kliknij „Ustaw dostęp”.
- Wybierz „Poziom dostępu”, wybierz „Przyznaj”, zaznacz rolę w części „Zastosuj do ról” i kliknij „Zastosuj dostęp”.
- Na koniec kliknij „Wyjdź z trybu dostępu”.
Aby sprawdzić, co widzi dana rola, kliknij „Wyświetl jako...” w bazie wiedzy i wybierz rolę. Opcja jest dostępna dla osób, które mogą zarządzać rolami, i nie pozwala podejrzeć ról zarządzających użytkownikami.
Czego role nie rozdzielają
- „Messenger Replies” i „Website Chat” działają w całej firmie. Osoba z którymkolwiek z tych uprawnień widzi rozmowy wszystkich Stron albo czat na stronie, niezależnie od tego, które bazy wiedzy może otworzyć.
- To, na podstawie czego odpowiada Strona, ustawia się w jej „Ustawieniach odpowiedzi”. Nie zależy to od dostępu osoby, która przegląda wersję roboczą.
- Bazy wiedzy są wspólne tylko w obrębie jednej firmy. Aby postawić twardą ścianę między klientami, użyj osobnych firm.
Role należą do firmy. Osoba będąca członkiem dwóch firm może mieć w każdej z nich inną rolę.