Доступ команды по клиентам

С помощью ролей и доступа к базам знаний давайте каждому участнику команды доступ только к тем клиентам, с которыми он работает. База знаний видна только её создателю, пока он не откроет её какой-либо роли.

Как работает доступ к базам знаний

Создатель базы знаний всегда может её открыть.
Остальные видят её, только если у их роли есть доступ ко всей базе знаний или к некоторым её разделам.
Это касается всех ролей, включая «Администратор компании».
Есть три уровня доступа: «Чтение» (просмотр содержимого), «Редактирование» (изменение содержимого) и «Удаление» (удаление содержимого). Каждый уровень включает предыдущие.
Роль с доступом к некоторым разделам видит только эти разделы. Новые подразделы получают тот же доступ, что и родительский раздел.

Чтобы поделиться базой знаний, нужно разрешение «Manage KB Access», и оно действует на все базы знаний компании. Создатель всегда сохраняет свой доступ, поэтому никто не теряет доступ к тому, что построил сам.

Как настроить доступ для одного клиента

Откройте «Настройки», перейдите на вкладку «Команда», затем на вкладку «Роли» и нажмите «Создать роль».
Назовите роль по имени клиента или команды, которая с ним работает.
Отметьте разрешения, которые нужны команде, например «Messenger Replies» для работы с разговорами, и нажмите «Сохранить изменения».
На вкладке «Участники команды» выберите новую роль в столбце «Роль» у каждого сотрудника.
Откройте базу знаний клиента на странице «База знаний» и нажмите «Управление доступом».
Отметьте разделы, которыми хотите поделиться, или саму базу знаний, чтобы поделиться ею целиком. Внизу экрана появится панель: нажмите «Настроить доступ».
Выберите «Уровень доступа», выберите «Предоставить», отметьте роль в блоке «Применить к ролям» и нажмите «Применить доступ».
Когда закончите, нажмите «Выйти из режима доступа».

Чтобы проверить, что видит роль, нажмите «Посмотреть как...» в базе знаний и выберите роль. Эта функция доступна тем, кто может управлять ролями, и не показывает роли, которые управляют пользователями.

Что роли не разделяют

Разрешения «Messenger Replies» и «Website Chat» действуют на всю компанию. Сотрудник с любым из них видит разговоры всех Страниц или чата на сайте, какие бы базы знаний он ни мог открыть.
То, из чего отвечает Страница, задаётся в её «Настройках ответов» и не зависит от доступа того, кто проверяет черновик.
Базы знаний доступны только внутри одной компании. Для жёсткого разделения клиентов используйте отдельные компании.

Роли принадлежат компании. У человека, который состоит в двух компаниях, в каждой может быть своя роль.